热点一：机器人

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逻辑概述：世界机器人大会本周举行，同期举办2023世界机器人博览会，本届博览会突出关键核心技术创新能力提升和应用场景拓展成效，展览总面积达4.5万平方米，较去年增加5000平方米。

点评：在当前机器人新产品不断推出，下游应用领域不断拓展的背景下，持续看好受益“产业升级+国产替代”浪潮的优势企业。

相关公司：

机器人——业务涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。

智云股份——已经发展成为工业自动化领域内具有核心技术、拥有完整客户解决方案的成套装备供应商。

埃斯顿——首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业。

埃夫特——公司多关节工业机器人产销规模在自主品牌多关节工业机器人企业中排名前三。

热点二：大基建

逻辑概述：今年二季度，巴菲特新建仓的3只股票都是房地产建筑商，包括美国销量最大的房屋建筑商DR Horton，持仓市值为7.264亿美元；以及另两家房屋建筑商NVR和Lennar，持仓市值分别为7056.8万美元和1723.8万美元。

点评：在货币政策紧缩的影响下，美国固定资产投资整体趋弱，但建筑投资继续修复。尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比过去都得到了较大程度改善。

相关公司：

浙江鼎力——公司是高空作业平台行业龙头，产品远销全球80多个国家和地区，已成立十多家海外分/子公司。

巨星科技——公司是全球领先的手工具企业，收入主要来自北美地区。

热点三：知识产权

逻辑概述：近日印发《关于新时代加强知识产权执法的意见》，知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。近年来，在内外因素推动下，我国知识产权保护领域快速发展。

点评：此举将进一步加强对知识产权的保护，为科技创新提供有力支撑，同时也将促进国际合作和交流，知识产权保护领域的行业龙头或相关公司有望受益

相关公司：

安妮股份——的数字版权服务以“让版权实现更大价值”为使命全面经营包括确权、维权、交易在内的版权综合服务业务;

飞天诚信——是全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域具行业领先地位。

光一科技——公司在知识产权保护领域拥有领先的技术和品牌优势，是国内知识产权软件和服务的龙头企业之一。

热点四：金融信创

逻辑概述：金融信创招标持续增长，7月金融信创中标量为70，同比增加84%。2022年7月金融信创中标量为38。

点评：2023年以来，负面因素逐渐消退，金融IT厂商业绩整体回暖，随着政策持续鼓励和招投标的加速落地，下半年值得期待。

相关公司：

南天信息——深耕金融科技业务多年，持续加深与六大国有商业银行和十二家股份制银行合作，近日入围中信银行65亿信创采购大单。

银信科技——深耕以银行为主的金融行业多年，业务将从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸，打造“自主可控”国产化IT服务全市场版图。

汇金科技——公司实现了金融行业产品的国产化自主可控，并取得了相关的认证检测。