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昨天盘后的信息中，金融稳定法草案27日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议审议，从长期制度建设角度看，这是大事。以往维稳总是国家队国家队，这部法案讲定义维稳的方式方法以及参与者角色，其中平准的资金来源也会得到明确定义。盘面昨天继续弱反弹，医药出来的资金向可选消费，尤其是医美方向运动明显，这部分昨天盘前也聊过了，核心是居民储蓄实际上主要集中在中产及以上人群手里，他们如果出来消费，还是以可选消费为主。独立逻辑方面，互卷了很久的转基因种子昨天稍微有点起色，但持续性有待观察。光伏方向昨天也聊过了，随着上游降价，全链都会进行价格调整，从而在终端形成更好的性价比，也给储能配套腾出了一定的成本空间。至于年底的抢装不及预期，更多是疫情的缘故，而不是电厂观望，这一点如果实调几个大型项目还是可以得出大致结论的。至于用工问题是否会成为新的瓶颈，昨天也不少在实际组织生产的朋友反馈，主要还是招不到年轻人，50岁以上的劳动力受损，目前还不太明显，但用工方还是比较担心的。汽车方面，整个行业纠结的点还是国补退出后地补和商业系统的消费刺激两项，能否对冲的问题。这个有待政策进一步清晰。这个也是老生常谈了，等吧。至于特斯拉的股价问题，更多要从资本猎杀马斯克的角度来看。抵押股权收购推特，是其被动的开始。随着股价下跌，抵押的股权便不够了，被要求补充质押是迟早的事。不管他是卖股票还是补充质押，这对特斯拉股价来说，都不是好事。从资产的角度来看，马斯克没爆仓的问题，但问题是，从现金流角度看，非常糟糕。从博弈的角度，他只要卖出推特就能金蝉脱壳，但从他的性格来看，没有到抵押SpaceX股权的地步，也不见得会把推特吐出去。从特斯拉内在估值的角度看，快触底了，但这个博弈没有结束之前，抄底风险还是比较大的。昨天聊天的时候，有个哥们说得很有意思，假如有一千亿美元，

400给马斯克还债，收X做抵押品，600抄底特斯拉，这个买卖稳赚。我也觉得稳赚，问题来了，上哪找一千亿美元。这场大戏且看着，反转逼空的时候，A股大概率也同步。疫情方面，上海进入重症高峰了，还有很多连声音都发不出来的偏远地区。唉，不知道说啥，大家多保重吧，挺到开春。