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截至8月16日，U财经协作分析系统显示：伊利股份（600887）获6家机构低估，在U股票中，机构 “低估”估值建议数排名第1。

认为“低估”的机构

信达证券

合理估值：56.00元

参股公司优然牧业是全球最大的上游原料奶供应商和国内最大的特色生鲜乳供应商，年产近200万吨优质生鲜乳。同时，优然牧业也是一家覆盖牧业全产业链的公司，育种、饲料等多项业务均位列全国第一。伊利在增强自身牧业实力的同时，积极扶持牧业合作伙伴，向合作牧场输出技术、经验与服务，实现全面价值，早在多年前已实现所有合作伙伴牧场化。预计2021-2023年EPS为1.65/2.06/2.51元，目标价56元。（见原文）第一上海证券

合理估值 ：51.31元

基于公司2021前三季度业绩著超出预期，未来长期发展规划清晰，故我们上调公司2022-2023年利润预期至104.0/121.4(此前为95.2/112.7)亿元，上调目标价至51.31元，相当于2022年盈利预测30倍PE。（见原文）

国联证券

合理估值：48.72元参考SW乳制品行业可比公司2022年平均PE25倍，公司作为龙头享有提价，予以29倍估值，目标价48.72元，短期来看，公司收购澳优后，两者优势互补，进一步强化公司奶粉业务基础。澳优产品定位高端，海外奶源丰富，强化伊利在高端品类的竞争力；伊利在国内渠道优势能加速导入澳优产品，提升终端渗透度。根据欧睿国际数据，公司收购澳优后预计婴儿奶粉市占率将达到12.5%，位居行业第三。 （见原文）除上述机构外，还有3家机构认为“低估”，详见伊利股份分析区，选择“估值”，一键提交你的合理估值后即可查看。

认为“合理”、“高估”的机构该股暂时没有认为“合理”、“高估”的机构。U财经协作分析系统包括“操作”、“趋势”、“估值”和“素质”四个维度的分析，详见伊利股份分析区，一键提交你的分析后即可查看。

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