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目前市场两极分化越来越严重，AI及相关领域在震荡上行，其它行业则在震荡下行。上证指数虽然稳住了，但是创业板在加速探底，不破不立，大概率创业板在跌破2122点后会有反弹的。今年是K型复苏，没有大家想的那么悲观，会有部分行业复苏超预期，那么这些行业就会有超预期的收益，中报会有体现的。越是临近6月下旬，赚钱效应就会回暖，其实也是在炒中报业绩。在出口下滑的情况下，要多依赖内需了。昨天下午AI方向又一个小高潮，今天预计有分歧。但是AI是一个大主题，尤其是弱现实的情况下，这里会有很长一段时间炒做。还没有实现前期双头的人气方向，会有双头的。其它方向，比如光伏设备，电池片等可能会有一定的持续性机会。你看爱旭，反弹了30%了。硅料价格的下跌，下游会迎来爆发，电池片、绿电电站是值得关注的。半导体，耐心就好了，下半年一定有厚报。