(资料图片仅供参考)

截至8月15日，U财经协作分析系统显示：牧原股份（002714）获6家机构低估，在U股票中，机构 “低估”估值建议数排名第4。

认为“低估”的机构东方证券

合理估值：76.32元

国联证券

合理估值 ：74.40元

公司现存能繁母275.2万头，后备90多万头，预计2022年生猪出栏为5000-5600万头。养殖成本近16元/kg，未来凭借提升管理效率进一步下降。公司上游饲料端凭借规模优势降低原料成本，下游屠宰与肉食业务高速扩张，增强公司盈利稳定性。参考公司历史价值中枢与国内生猪养殖公司可比公司平均估值，给予公司2022年6XPB，对应目标价为74.40元。（见原文）

合理估值：84.56元预计公司2021-2023年净利润分别为72.65、67.70、368.02亿元，对应EPS分别为1.38、1.25、6.80元。当前股价对应2021-2023年PE值分别为38.43、42.41、7.80倍。给予公司22-23年市值中枢为4450亿元，目标价84.56元/股。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。 （见原文）除上述机构外，还有3家机构认为“低估”，详见牧原股份分析区，选择“估值”，一键提交你的合理估值后即可查看。

认为“合理”、“高估”的机构该股暂时没有认为“合理”、“高估”的机构。U财经协作分析系统包括“操作”、“趋势”、“估值”和“素质”四个维度的分析，详见牧原股份分析区，一键提交你的分析后即可查看。

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