一、入选理由

素质评分8.8分，近期18家机构给予素质好评。

东吴证券：

欧派家居2021Q1-3橱柜/衣柜/卫浴/木门/其他产品品类实现收入53.95/57.36/6.93/8.37/15.99亿元，同比分别+30.63%/+50.53%/+38.11%/+72.49%/+125.94%，产品品类全面布局助力公司成长。公司整装业务拓展大家居范围，欧派整装大家居与星之家品牌快速发展，公司2021Q1-3整装渠道收入11.84亿元，同比+95.09%，公司在整装拉动下实现高速增长。我们看好整装渠道成为公司未来发展主要驱动力，持续放量带动公司业绩长期增长。

信达证券：

欧派家居作为家居行业绝对龙头，据我们对过去定制渗透率提升速度以及地产销售数据、以及公司2021年业绩预告中枢测算，预计2022年定制行业规模接近2500亿元，公司占定制家居行业市占率从2016年的5.0%持续提升至2021年的8.9%。而稳健优秀的经营质量也使公司得到了资本市场的认可，估值水平高于行业平均5x~10x。

天风证券：

欧派家居始终重视利用数字化、信息化技术为生产制造赋能，自主研发的CAXA全流程信息化系统实现了从前端的产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款，到后端的订单排产、组织生产、成品出货等环节的串联，进一步扩大公司在智能制造领域的优势，提升公司长期核心竞争力，看好长期维度行业渗透率及龙头公司市占率提升。

东方证券：

单四季度收入增速超市场预期，利润符合预期。公司2021Q4收入预计同比增长10-39%，超出市场预期，对比同期家具行业零售额增速（2021Q4同比下降5%），欧派家居作为定制家居行业龙头、份额正加速提升。利润端，在原材料成本持续上行的背景下，公司对终端仍保持较大力度的驰援补贴政策，测算2021Q4归母净利率约7.6-13.3%、中枢约10.4%，利润符合预期。

东兴证券：

未来我们持续看好欧派家居渠道创新与品类拓展相互促进，实现高于行业的发展速度。Q4原材料价格进一步上涨，叠加大宗业务今年来因竞争加剧而毛利率下降，公司利润端在高基数下有所承压，考虑到公司较强的费用控制能力，预计Q4利润端能实现微增。面对原材料涨价，作为行业龙头，公司有望凭借品牌力进行更顺利地提价和成本控制，保持优于行业的利润水平。

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附注：

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2.U评分：以分数直观和客观地反应个股在四个维度（估值/素质/操作/趋势）的情况；U评分满分十分，评分越高，估值倾向低估，素质倾向好评，操作倾向买入，趋势倾向上涨。

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