热点一：影视传媒

逻辑概述：2023年暑期档首次3部影片票房破20亿，8月总票房（含预售）破40亿。目前，2023全国电影总票房破300亿，充分满足了居民旺盛的观影需求。

点评：电影市场复苏的大趋势已经变得十分明显，相关行业公司也将充分受益于此。

(相关资料图)

相关公司：

中国电影——是中国电影行业的重要上市公司之一。公司拥有丰富的电影制作、发行和销售经验，并与全球多家知名电影公司建立了战略合作关系。

横店影视——主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

幸福蓝海——主营业务是电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。

热点二：航空运输

逻辑概述：美发布新指令，自2023年9月1日起，允许中方航司每周执行最多18个中美往返直航客运航班。自2023年10月29日起，增加至每周24班，这一数量将较目前正在执飞的中美航班数量翻倍。

点评：随着近期国际航班消息面传来利好，预计下半年至明年，国际航班有望加速修复，需求端也将呈现热度提升。国际航线放开将带来国际游客恢复，带动整体旅客运输需求恢复。航空供需构有望反转，或迎来量价齐升局面。

相关公司：

中国国航——公司现已拥有广泛的国际航线、均衡的国内国际网络；

南方航空——公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。提供国内、港澳台地区及国际航空客运、货运及邮运服务。

吉祥航空——航空客货运输业务为公司的主业。

华夏航空——主营业务为国内、国际的航空客货运输业务。

热点三：航空运输

逻辑概述：宁德时代或将发布快充电池。7月份宁德透露，新产品充电10分钟可行驶400公里，仅比加油稍慢一点，有望在2023年推出。未来不久，宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池，彻底解决充电焦虑问题。

点评：比亚迪吉利、长城、零跑等一众车企相继发布了800V技术的布局规划，随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车将迎来在中国市场的元年。

相关公司：

信德新材——产品覆盖10°C一280C软化点、25%一80%结焦值包覆材料，产品种类齐全，软化点及结焦值上限高，是多家龙头负极企业的主要供应商;

黑猫股份——的电级导电炭黑已开始小批量供货，在快充场景下,导电剂在正极、负极添加比例会进一步增加。

热点四：中成药

逻辑概述：广州的中药材价格近期也普遍走高。中药材涨价后，对上、下游产业链均产生较大影响，有长期服用中药的患者表示，如今一服滋补中药的价格已从过去的60元涨到100元。

点评：存量和增量有望共促中药行业持续向好，其中增量将为行业未来发展提供更大驱动力。

相关公司：

达仁堂——公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种；

信邦制药——公司拥有11个国家基药目录品种、24个国家医保目录品种。

粤万年青——目前主要产品线聚焦胆道类、降糖类、心脑血管类、感冒类、补益类等中医优势领域。