洋河股份（002304）是中国白酒行业的领军企业，拥有洋河、双沟两个中国名酒、老字号品牌，以绵柔型白酒为主导产品，具有自然环境优势、品质优势、品牌优势、人才优势和营销网络优势。公司在2022年实现了历史最佳的业绩，营收301亿，同比增长18.76%，归母净利润93.78亿，同比增长24.91%。2023年一季度，公司继续保持稳健的增长态势，营收150.46亿，同比增长15.51%，归母净利润57.66亿，同比增长15.67%。那么，洋河股份在2023年能够实现多少净利润呢？公司目前的市值是否合理呢？一起来看看市场权威机构的观点：

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【U财经】5月31日数据显示：5家机构认为洋河股份(002304)“低估”，在U股票--机构--低估榜中排名第15。

认为“低估”的机构：5家

国联证券估值：210.82元

我们预计公司2023-25年收入分别为362.46/429.52/502.97亿元（原预测23-24年为361.68/423.53亿元），对应增速分别为20.40%/18.50%/17.10%，净利润分别为116.44/141.16/167.28亿元（原预测23-24年为115.54/138.32亿元），对应增速24.16%/21.24%/18.51%，EPS分别为7.73/9.37/11.10元。参照相对估值、绝对估值及历史估值，给予公司23年27倍PE，目标价210.82元，维持“买入”评级。 （研报原文）

东方证券估值：188元

下调营收和毛利率，预测23-25年每股收益分别为7.52、8.99和10.50元（原23-24年预测为7.79和9.05元）。结合可比公司，给予23年25倍PE，目标价188元， （研报原文）

安信证券估值：222元

长期而言，公司600+价格带优势有望持续扩张，同时全价格带产品引领消费升级，省内具备持续深耕潜力，省外积极打造样本市场进行品类扩张升级，空间可期。短期而言，江苏省内消费韧性强，五一宴席市场刚性回补确定性强，动销有望超预期。我们预计公司2023-2025年收入增速分别为20.5%、18.8%、18.2%，利润增速分别为22.6%、20.2%、19.0%；维持买入-A投资评级。6个月目标价为222元，相当于2024年25x市盈率 （研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见洋河股份(002304)分析区，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、U财经协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见洋河股份(002304)分析区，一键提交你的分析后即可查看。

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附注

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