热点一：风电

逻辑概述：1-3月，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，占全国新增发电装机的80.3%，同比增长86.5%。其中，风电装机淡季不淡，23年Q1风电总装机量达到10.4GW，同比增长31.65%;3月新增装机量更是达到4.56GW，同比增长110.14%，创了一季度历史装机新高。

(资料图)

相关公司：

恒润股份——公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

三一重能——主营风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务；

天顺风能——主营风塔及零部件的生产和销售等。

热点二：石英砂

逻辑概述：近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400%。

相关公司：

石英股份——为国内石英砂龙头企业，计划总投资32亿元，形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及5800吨半导体石英制品的生产能力。

菲利华——子公司融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。

热点三：有色镁

逻辑概述：5月10日7.5万吨以下的小炉型兰炭装置全部停产，5月31日前拆除50%，6月15日前全部拆除。目前榆林地区镁产量占全国60%，全球50%，现有产能只有40%是达标的，理论上60%的产能都要整改。

相关公司：

云海金属——公司是全球镁行业龙头企业，目前已形成年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，镁合金产销量连续多年保持全球领先。

星源卓镁——主要从事新型镁化合物材料的技术研发。

热点四：特高压

逻辑概述：谷歌将用新的AI功能增强当前的搜索引擎，并希望打造一款由AI驱动的全新搜索引擎，以迎战微软和OpenAI。

相关公司：

金冠电气——国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

中天科技——参与了中国100%特高压线路建设，是特高压输电设备的主流供应商；

神马电力——在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中，发行人中标量位居前列。