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截至8月5日，U财经协作分析系统显示：万华化学（600309）获16家机构买入评级，在U股票中，机构 “买入”操作建议数排名第10。

建议“买入”的机构

西南证券

操作建议：买入

公司产业链横纵向发展持续推进，作为全球MDI龙头，公司技改扩能稳固行业地位；上游石化板块两大项目预计于2023-2025年陆续投产，下游新材料产业涵盖新能源/半导体/香精香料等多领域。预计公司2022-2024年EPS为6.53元、8.30元和9.98元，对应PE分别为13X、10X和8X，维持“买入”评级。（见原文）

操作建议：买入公司22H1营收增速亮眼，但考虑到原料成本上行，公司毛利率回落，下调公司2022-2024年盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润分别为217亿元（下调15.6%）、255亿元（下调7.6%）、280亿元（下调7.0%），折算EPS分别为6.92、8.13、8.91元/股。公司作为聚氨酯行业的全球龙头，同时基于石化项目的产能布局，公司拥有较强的产业链协同效应。此外公司不断布局多种新材料产能，持续拓宽商业版图，有望展现新的发展活力。仍维持公司“买入”评级。（见原文）

操作建议：买入结合近期市场情况，我们调整了对聚氨酯和石化板块产品和原料的价格假设，调整22-24年公司每股盈利EPS预测为6.93、8.57和9.81元（原预测7.60、9.12和10.35元）。22年可比公司PE估值为11倍，由于万华在其中的长期ROE和历史成长性更为突出给予15%估值溢价，给予目标价87.66元，维持买入评级。（见原文）除上述机构外，还有13家机构建议“买入”，详见万华化学分析区，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

建议“卖出”的机构该股暂时没有建议“卖出”的机构。U财经协作分析系统包括“操作”、“趋势”、“估值”和“素质”四个维度的分析，详见万华化学分析区，一键提交你的分析后即可查看。附注:1.U财经-POWER你的投资：以创新架构融合系统智能和群体智慧，以简捷、直观、多维和客观的支持系统，帮助投资者可靠和持久地提高投资能力和效益。

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