一、入选理由

操作评分9.4分，近期30家机构给予“买入”及以上评级。

从下图数据来看，近期有30家机构给予珀莱雅“买入”及以上评级，目前，珀莱雅操作评分很高，说明操作倾向买入，同时，公司素质评分和估值评分也较高，说明素质倾向好评，估值倾向低估；美妆行业已进入下半场，龙头逐渐拉开差距，珀莱雅是国产美妆第一股，经典品牌历久弥新，大单品策略持续升级，深耕精细化渠道运营，积极把握平台流量红利，公司业绩表现持续向好。

东方财富证券：

珀莱雅大单品策略成效明显，品牌建设深入人心，平台化组织赋能品牌矩阵建设。基于公司线上直营渠道的优异表现，我们小幅上调对公司2022-2023年营业收入和归母净利润的预测，预计2022-2024年，公司营业收入分别为60.02/76.01/93.42亿元，同比增速分别为29.54%/26.63%/22.92%；归母净利润分别为7.42/9.34/11.58亿元，同比增速分别为28.72%/25.96%/23.96%；EPS分别为3.69/4.65/5.76元;对应PE分别为49/39/31倍，维持“增持”评级。

华西证券：

面对市场变化，公司加大研发投入，不断推出新品适应市场。公司经过多年的发展，形成了自己的研发、设计、产品开发、渠道物流运营机制。考虑到公司Q1业绩高速增长，我们略微上调公司的盈利预测，2022-2023年公司的收入由57.95/70.67亿元上调至58.11/71.91亿元，EPS由3.65/4.46元上调至3.66/4.61元。预计2024年公司实现营收87.35亿元，EPS为5.76元。对应2022年4月21日181.36元/股收盘价，PE分别为49.57/39.34/31.5倍，维持公司“买入”评级。

华安证券：

得益于强大的研发支持，珀莱雅主品牌不断升级叠加新品牌陆续放量，带动业绩高增、品类拓展及矩阵完善。借力线上运营能力的不断夯实，爆品迅速破圈，流量水到渠成，强化品牌建设。线上为主线下并行的销售模式，享受电商红利的同时，注重流量结构的边际变化，由传统电商过渡到短视频新兴平台，先发优势凸显。我们预计公司2021~2023年EPS分别为2.91、3.52、4.24元/股，对应当前股价PE分别为62、51、43倍。维持“买入”评级。

天风证券：

珀莱雅持续推进“6*N”战略（新消费、新营销、新组织、新机制、新科技、新智造），产品、渠道、营销等多维策略成效逐步验证，有望构建新国货化妆品产业平台。预计2021-23年净利润6.1/7.6/9.1亿元，维持“买入”评级。

国盛证券：

珀莱雅作为经典国货美妆企业，践行长线大单品策略，主品牌持续升级，多品牌活力焕发，伴随组织协同以及渠道高效运营，有望打造新一代化妆品集团。我们预测2021-2023年收入46.15/57.93/71.33亿元，同增分别为23.0%/25.5%/23.1%，归母净利润5.81/7.26/8.93亿元，同增分别为22.0%/25.0%/23.0%，公司当前市值336亿元，对应2022年PE为46倍，维持“增持”评级。

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附注：

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2.U评分：以分数直观和客观地反应个股在四个维度（估值/素质/操作/趋势）的情况；U评分满分十分，评分越高，估值倾向低估，素质倾向好评，操作倾向买入，趋势倾向上涨。

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