数据中心板块迎来两大“升温”催化剂 “高成长”和“确定性”是两大投资主线
2020-04-26 08:22:32
来源:
证券日报
近日,数据中心板块迎来双重催化剂。首先,数据中心、智能计算中心等正式被官方纳入“新基建”范畴。其次,阿里云日前宣布,未来3年再投2000亿元,用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
中信证券在最新研报中指出,决策层近期多次提及“新基建”,加强用地、用能、资金等政策配套,加快包括5G网络、数据中心等七大领域的“新基建”进度。IDC(互联网数据中心)产业需求端受益于5G+AICDE等新兴技术驱动的流量持续爆发,供给端却受限于一线城市选址和能耗指标等资源的稀缺。此次政策加码,有望推动IDC产业景气度持续提升,建议加大配置拥有一线核心资源的IDC服务商及上游核心设备商。
5G技术不断推进,数据中心加快建设,对相关板块会产生什么影响?金百临咨询首席分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,“从3G走向4G,如今又迎来5G,通讯技术的迭代带来了巨大流量。为了储存这些呈现几何级数的流量,需要不断拓展数据中心。因此,数字经济时代的流量相当于传统经济领域的‘石油’,是经济发展的支柱之一。数据中心如同传统经济时代的‘油库’,其重要性及未来的成长前景较为乐观。而且,随着5G的来临,流量与数据中心的成长趋势更为乐观与确定。因此,相关公司的业绩与成长性值得期待。”
“随着5G的发展,新的技术、新的科技都离不开数据中心的建设,这对A股市场相关标的形成利好。”前海开源基金首席经济学家杨德龙分析认为,“投资这类科技股,重点是看公司有没有技术实力,将来能否在建设进程中取得成功,要选择行业龙头进行配置。”
数据中心板块公司今年一季度业绩表现出色。《证券日报》记者根据同花顺统计后发现,截至4月24日,已有13家相关概念公司披露2020年一季报业绩,有5家公司实现归母净利润同比增长。其中,先进数通一季度归母净利润同比暴增14656.43%。另外4家公司分别是奥飞数据(350.61%)、黑牡丹(291.63%)、宝信软件(45.86%)和光环新网(13.17%)。
在多重因素的共振下,数据中心板块近期股价表现也较为活跃,有30只概念股本周股价实现上涨,占比近六成。其中,宁波建工、省广集团、鹏博士、广东榕泰、真视通、数据港等个股本周累计涨幅均超过10%。
良好的市场表现离不开大单资金的关注,本周共有10只概念股受到大单资金的追捧,合计吸金1.62亿元。其中,任子行、浙数文化、南兴股份、银信科技、*ST松江5只概念股期间均被超过1000万元的大单资金布局。此外,朗源股份、亚联发展、梦网集团、冰轮环境、优刻得等个股也受到大单资金的青睐。
招商证券建议,沿着“高成长”与“确定性”两大主线,挖掘数据中心板块的后市投资机会。主线一:核心城市大规模布局,议价能力和盈利能力强劲。疫情加速云视频等5G大流量应用发展,将率先拉动核心地段及周边地段的IDC需求,利好核心地段卡位的IDC企业。主线二:深度绑定互联网大客户,分享5G时代流量红利。阿里、今日头条等头部互联网企业出于成本等方面的考量,倾向于与第三方IDC企业合作共建IDC,共建模式保障了第三方IDC企业的上架率和未来的持续成长,第三方IDC企业有望分享互联网巨头高速成长的红利。见习记者 任世碧
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