中金公司(03908.HK)公告，中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已经中国证券监督管理委员会注册(机构部函[2020]2847号)。

中国国际金融股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币39亿元(含39亿元)。

发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过3,900,000手(含3,900,000手)，发行价格为100元/张。