热点一：房地产

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逻辑概述：会议提出金融机构要深入了解民营企业金融需求回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

点评：在房地产需求侧高能级城市预计将逐步实行“认房不认贷支持改善需求的释放。看好重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的房企。

相关公司：

滨江集团——今年上半年实现销售金额926亿元，同比增长35%销售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省内持续领跑。

金地集团 ——在深圳、上海、南京等城市的2022年度销售“市占率”位居当地前列。

沙河股份——主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。

热点二：氮化镓

逻辑概述：日前，氮化镓（GaN）功率半导体全球领导厂商GaN Systems宣布与上海安世博能源科技策略结盟，共同致力于加速并扩大氮化镓功率半导体于电动车应用的发展。

点评：机构预测，到2027年，氮化镓功率器件的市场规模有望达到20亿美元，而在2021年仅为1.26亿美元，电动汽车将成为氮化镓功率器件的下一个增长点，年复合增长率将高达99%。

相关公司：

海特高新——旗下公司开发了成氮化镓功率芯片制程、氮化镓射频功放芯片制程等，产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车等领域。

晶方科技——公司并购以色列VisIC公司，积极布局车用高功率氮化镓技术，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。

闻泰科技——旗下安世集团拥有生产氮化镓相关的技术，安世半导体生产GaN产品车载GaN已经量产，全球最优质的氮化镓供应商之一。

热点三：有色锡

逻辑概述：此前缅甸佤邦发布通知，在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。据悉，目前佤邦进行矿山巡视工作，严格执行停产。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山即使接到复产通知，恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。

点评：缅甸占我国锡矿进口60%以上，此次禁矿超预期落地，将加剧下半年锡矿供给偏紧局势。预计国内外锡库存的拐点或也将随之出现，锡Q3或有望迎来小共振。

相关公司：

锡业股份——公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品660多个规格品种。

华锡有色——主营业务为有色金属勘探采选业务，主要产品为锡、锌、铅锑等有色金属产品。

兴业银锡——公司矿产资源品种多样、储备丰富，拥有国内以银、锡为主储量较大的有色多金属矿山。

热点四：绿色电力

逻辑概述：近日发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。将鼓励跨国公司及其产业链企业、外向型企业、行业龙头企业购买绿证、使用绿电，发挥示范带动作用，稳步提升绿电消费比例。

点评：绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。

相关公司：

南网能源——聚焦建筑节能+工业节能，在多领域积累了深厚的综合能源服务经验。

金开新能——主营光伏和风电的领域的投资运营，中长期发展规划清晰，风光新能源项目资源储备充足。

晶科科技——是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC承包商。

林洋能源——主要从事智能电网、新能源、储能三个板块业务，在国内外享有了较高的知名度。