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特斯拉从底部上来也翻倍了，一月份的销售数据也不错，环比增长18%。从预期来看，一季度产能利用率会大大增加。在3月的会议上还可以披露包括Q在内的一系列举措，对应A股的标的今天在多题材轮动的背景下也涨得还可以。这种行业性的机会，还是美港股比较好搞，比如腾讯在港股也是翻倍上来，虽然前期被套必要严重，只要在确定性信号出来时敢加仓，也可以稳当赚到钱。相比之下，A股卷了很多。昨天外资流入过百亿，外资还是看数据的，券商基本都上调了一月份的社融预期，外资随之买入也比较正常。更多是社融的结构决定他们买入的方向而已。复工复产方面，从上市公司的公告也可以看出来，土建一类的中标公告最近很多，江苏昨天 也说复工进度到70%+，且疾控也做了明确的疫情预测，至少在复工到位之前，不用担心新一波的疫情。这些都有助于包括外资在内的市场参与者提振信心。场内结构昨天 最强的主线还是围绕AI进行，只不过从前期鱼龙混杂偏概念的个股转向了相对好聚焦的算力部分。缺芯的问题，会一直困扰AI的推进，这点我们必须正视。至于CPO,对标也是这些年一直在坑里的通信光模块，修复一下估值无妨，毕竟也用得上。至于秩序性的问题，交给市场吧。只要成交量可以稳住九千朝一万去，那么问题就不大。半导体部分，昨天 除了AI向，其他领域也有温和上涨。从周期上来看，整个泛半导体领域，触底最早的是mlcc这种，在年前就有涨价。而面板方向在年前也已经企稳，现在等着稼动率的上升。至于驱动方面，这几天也传出了价格要上涨的消息，预期已经在了。不同品类的周期有所不同，触底时间也不同，所以我们不能僵化地等整体触底，因为没有整体触底这么个时间点，而是陆续触底。要动态跟踪着看。盘中钙钛矿和压铸也有所反馈，但是因为交易量不够，留了不少上影线，当做轮动看就可以了。都是确定性的东西，关键是交易的节奏。禾赛对A股激光雷达个股的拉动还是不错的，核心票都有所反馈，且看市场对他的溢价有多少，溢价越高，A股朋友圈跟涨概率越大。指数昨天 也不错，还是原来的观点，指数不用太操心。指数的氛围比去年4季度好很多，更多的幺蛾子出现在二级市场是否预期过高而已。即使只从预期来看，指数在大会之前也不会有啥太大跌幅。更多看市场的主流交易机会吧。