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离虎年结束还有4个交易日，按照以往的经验来看，这几天会有节前离场的资金走，周四之前卖出的，周五能证转银。但也有不少仓位不足的资金在等这个机会升仓，博弈之下，市场成交可能会比往年要一些。昨天市场也呈现了放量迹象，主要是内资昨天加仓了，比如证券这种品种，明显就是内资干的。今天看内资整体偏好的品种是否会继续加仓。南下港股的交易型资金，近期应该会缩小仓位。毕竟两边开盘的时间不一致，且受外盘影响较大，对交易型资金而言，港股不适合拿着过节，尤其是通过港股通下去的，通道关闭，只能看着干着急。所以从上周三开始，南下资金偏好的品种，普遍开始震荡。这种节前的仓位调整节奏，对市场的整体节奏影响不大。只是K线上少掉一周交易时间而已。问了几个交易团队，初六就要返工准备开盘。年后大干的思路在内资中还是比较普遍的。从品种上来看，目前是外资主导的主涨，估计年后，就是内资主导的主涨了，尤其是在赚钱效应上升，场外资金通过ETF等形式进入A股导致底部抬升的背景下。内资擅长的其实还是电风扇，如果节后复工复产受疫情影响小的话，各种紧平衡的上游估计会被当做复苏的确定性来炒。不管是金属还是铁矿石这种，期货市场其实已经在反应了，只是二级被外资拽在酒桌上，一边喝酒一边吃药而已。一旦外资喝趴下了，内资就要去挖矿搬砖这种上游了。至于政策方面，节后看新团队发力吧，方向盘的问题现在大家已经明确了，接下来看油门大小。从保交楼稳预期看房地产，从滴滴上架看平台，从春晚看网红经济，政策的力度和预期改善都到位的，节后主要看油门大小。赛道方面，其实也很简单，一旦成交量稳在9000亿以上，赛道三选一就要起。昨天的半导体洗澡反而上涨，军工借壳预期也越来越浓，这都是成交量上升后的正常反馈。一旦成交量站上一万亿，那么大容量品种是必然被捡起来的。

附：部分半导体个股，通过（U财经）查询素质（基本面），相关数据如下，北方华创、中微公司等靠前；此外，更多的数据，自己也可以查询>>北方华创（002371）