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西亚第一天的成果很大，签了战略合作伙伴，两年一会面，预期之后还有海合会的成果，坐等好消息。

经贸方面的亮点在光伏+氢，整个半岛光照条件都很好，用咱们的光伏+制氢，然后走红海水道拉去卖给欧洲，很顺的买卖。按照之前沙特的规划，还会延伸，光伏-制氢-制氨。这个产业链，从光伏板子到大型电解槽到储藏设备，再到制氨和船舶运输服务咱们都可以做。还是原来那句话，旧能源在沙俄（沙特+俄罗斯），新能源在中国，两者联手，世界能源格局就变了。而能源结算随之变化，也很正常。说到这，就不得不说宁王签了123GWh的单子，本田下的单子。不管二级市场看空新能源还是看多新能源，产业依旧在突飞猛进中。房地产方面和医药方面，还是互相卷，后者是疫情受损预期，前者是疫后恢复预期，所以互卷也正常。

但从市场的角度来看，这样会导致交易过于拥挤，其他板块的量就不够。今晚地产也有挤牙膏的利好，医药也有老年人免费抗原的政策，且看明天谁卡了谁。从最近地方政府的角度看，两手都要抓的表达更多，一方面要防医疗挤兑，另一方面东部已经开始包机出海抢单。今两天很流行的一句话是“不要质疑政策的力度”，关键是要理解对政策的方向。所以，后续过了峰值，整个社会会快速回归到经济建设方面。毕竟明年美国衰退，欧洲高通胀，是咱们回补今年增速最好的窗口。这方面静待经济工作会议召开吧。对岸是不会闲着的，掐着荷兰准备禁14纳米，还有军售等。

明一套暗一套，美其名曰竞争，实际上就是想在2027年之前，玩命压制咱们，甚至不惜牺牲他小弟的核心利益。连印度都看得清楚，直接退出了掐中阵营。这种外部压力在实力的天平改变之前，一直会存在，对于咱们而言，更多是如何把他转化为动力。相信在新一届的施政框架中，也会清晰地画出路线图。

交易方面，最近真的很卷，量化参与的最近也越来越多，反应在K线上，便是不少热门票高温震荡，隔三差五涨停跌停，但你用周涨幅看，压根没涨，但成交量巨大。相形之下，还是港股最近的交易轻松些。但好日子还有多久也不好说，短期港股涨幅也比较大了。随着年报季的接近，这种预期博弈应该快告一段落了，拉净值也快结束了，大家总归还是要回归一下行业和基本面的。所以最近赛道股里头业绩预期好的，也有点磨底结束的意思，毕竟要能躺过疫情冲击阶段，业绩和增速，别啥都有说服力。

附：

罗列了部分个股，主要是根据素质（基本面）进行筛选，目前较好的有贵州茅台、贝泰妮等，有兴趣也可以去看一看。