受隔夜美股芯片股带动，港股半导体板块拉升，华虹半导体涨超4%，节能元件涨3.75%，中芯国际、宏光半导体涨近1%。

隔夜美股芯片股英伟达大涨超12%，续刷历史新高。另外，号称“国家队”的大基金二期，开始对半导体产业加速布局。继15亿元投资入股芯片设备龙头北方华创后，大基金二期又参与国内封测龙头企业华天科技的定增。

天风证券认为当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块，下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行，长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期，成长性有望超预期。中芯国际、华虹半导体目前估值水位低，重点推荐关注。