远洋集团(03377.HK)发布公告:拟进一步发行2亿美元票据
来源:格隆汇 发布时间:2022-01-28 13:46:25

远洋集团(03377.HK)发布公告,2022年1月27日,公司连同发行人已就进一步发行于2025年到期的2亿美元2.70%有担保绿色票据(将与于2021年7月13日发行并于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据合并及构成单一系列)与联席牵头经办人订立认购协议。新票据一经发行,将与原有票据合并及构成单一系列。

经扣除有关进一步发行新票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后,进一步发行新票据的估计所得款项净额约为1.795亿美元。集团拟根据集团的绿色融资框架将所得款项净额用于偿还公司及╱或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。

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