腾盛博药-B(02137.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.116亿股股份，其中香港发售股份1115.8万股，国际发售股份约1.004亿股，另有15%超额配股权;2021年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月6日;发售价每股发售股份21.00-22.25港元，每手买卖单位500股，入场费约11237港元;摩根士丹利及瑞银为联席保荐人，预期股份将于2021年7月13日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家总部位于中国及美国的生物技术公司，致力于促进中国及全球就重大传染病(如乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐药(MDR)或广泛耐药性(XDR)革兰氏阴性菌感染)及其他具有重大公共卫生负担的疾病(如中枢神经系统(CNS)疾病)的疗法。集团正通过将内部药物研发与授权引进相结合的业务模式来实现这一愿景。BRII-179是一种HBV特异性B细胞及T细胞治疗疫苗，是集团的一种核心产品。集团亦有一个其他创新产品管线，专注于传染病及CNS疾病。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总金额1.52亿美元(或约11.80亿港元)发售股份。假设发售价为21.63港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为5454.75万股，约占根据全球发售发行的发售股份的48.89%及紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的约7.72%(假设超额配股权未获行使)。

基石投资者包括Invesco Advisers, Inc.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 、AIHC Master Fund、Springhill Master Fund Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund、Boyu Capital Opportunities Master Fund 、Sage Partners Master Fund、The Valliance Fund、有鱼环球有限公司、及SCC Growth V Holdco Q, Ltd.。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股21.63港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收取的所得款项净额约为22.674亿港元。其中，所得款项净额的55%将划拨至HBV功能性治愈项目;所得款项净额的15%预期将划拨至HIV项目，用于为BRII-778和BRII-732正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金;所得款项净额的15%将划拨至MDR/XDR革兰氏阴性菌感染项目;所得款项净额的5%将用于为BRII-296正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金;及所得款项净