华南职业教育(06913.HK)发布公告，公司拟全球发售3.34亿股股份，其中香港发售股份3340万股，国际发售股份3.006亿股，另有15%超额配股权;2021年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月6日;发售价每股发售股份1.59-2.01港元，每手买卖单位2000股，入场费约4061港元;预期股份将于2021年7月13日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019╱2020学年的全日制在校学生人数计，集团为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商，按该年度在校学生人数计，分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%。截至最后实际可行日期，集团在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院，集团于本招股章程称之为“集团的学校”。于2020╱2021学年，集团主要为集团的学校招收的27,033名全日制学生提供职业教育，当中68.4%就读TMT行业及大健康产业相关专业。于往绩记录期，集团学校的毕业生初次就业率介乎92.3%至99.2%。

假设超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约5.272亿港元(假设初步公开发售价为发售价范围的中位数每股1.80港元)。假设发售价为每股股份1.80港元，倘超额配股权获悉数行使，集团估计发售该等额外股份的额外所得款项净额将约为8920万港元。其中，全球发售所得款项约70.0%预期主要用于将岭南职业技术学院由专科院校升格为本科层次职业大学，使集团得以提高声誉及竞争力、提升集团提供的教育品质、扩大本科生在校学生人数及提升学费，而集团相信这将增加集团的收益并促进增长;约20.0%预期主要用于收购其他学校及其他教育服务提供商，以扩大集团的学校网络;及约10.0%预期用于拨付营运资金及一般企业用途。