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美国CPI落地了，略高于预期。从当前的数据来看，3月加息25个基点概率较大。不管5月份是继续加25或者不加，维持一段时间的高利率，然后转向降息，趋势已经大致形成了，更多是利率维持在高位的背景下，美国实际需求是否被抑制的问题。这对于咱们A股来说，更多是对出口的影响。数据发布后，美股主要指数小跌落地，纳斯达克指数以及美元指数小幅收涨，市场温和消化。欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。这个议案的重点在于中期目标，也就是2030年要实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。重型汽车2030年起减排45%，2035年起减排65%。2030年起使所有新城市公交车实现零排放。这个时间表对新能源整体而言，是好事。美国的动作相对慢，只有加州有时间表，2035年。受此刺激，tsl昨晚反馈不错。新能源车领域，TSL-Q的市场预期比较强。这款车如果能将最终销售价格打在15万以下，那么对油车的渗透率将继续提升。国内车厂目前只有比亚迪已经透露有相应的车型应对。从现实的角度来看，国内车厂对这种价格屠夫的车型，应对不足。单一通过减配来降价是不现实的，还是要用魔法打败魔法，不上压铸赢不了。除非国产车能在这一价位建立换电联盟。都是同一个供应链的产物，少一个降本措施，那么价格就处于劣势，越早上的，份额越大，边际成本越有优势，这个话我已经讲烂了。除了TSL，苹果汽车的预期也在变强，且看库克来华了怎么说，苹果这几年最大的创新是跳票。隆基昨天发了绿氢，从数据来看，降本的进度来可以。氢能作为二次能源，固然不如电力那么直接，但自身和化工工业以及冶金有着天然的场景联系，目前也有海量的存量煤制氢要替代，所以，只要电解槽这头的制备综合成本下降，能降到10-12元，也就接近煤制氢的价格，进入产业化阶段了。至于是否进一步制备绿色甲醇绿氨等等，也取决于成本。今年亿中石化为代表的核心企业，都会进行规模化的制氢项目招标，氢车可能还需要时日，但绿氢替代灰氢，氢储能等方向，已经开始产业化了。AI向昨天分化较大，板块越炒越大，分化和内部轮动是必然的。我个人还是看算力向，起码被监管问，回复可以很有底气。随着市场参与的越来越充分，后续高位股资金流出到低位，低位高度不断下降是必然会发生的。等高位撑不住了，先手盘出货，那么行情也便告一段落。这种都是题材炒作发展路径的必然，啥天王老子题材也逃不过，且行且珍惜吧。低位带防御属性和确定性的板块，这几天都有钱来，市场整体降风偏的体现吧。只要市场有赚钱效应，那么高位还是低位并不重要，各花入各眼，能赚钱就好。