美东汽车(01268.HK)发布公告，2022年1月6日(交易时段前)，公司及发行人(公司全资附属Sail Vantage Limited)与可换股债券联席账簿管理人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意担保发行人债券相关的所有应付款项，而可换股债券联席账簿管理人已同意个别(及并非共同或共同及个别)认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为27.5亿港元的债券。

初步换股价将为每股46.75港元，较1月5日收市价39.35港元溢价约18.8%。换股股份数目(即5882.35万股份)相当于该公告日期已发行股份总数约4.7%;及所有换股股份后经扩大已发行股份总数约4.5%。发行债券的估计所得款项净额将为约26.8966亿港元。

同日，公司、卖方(即晋帆有限公司，持有公司已发行股份约56.31%)及配售代理订立配售及认购协议，据此，配售代理将促使不少于六名承配人按配售价购买(或如未能促使承配人按配售价购买，则自行购买)相关百分比，合共2250万股配售股份;及公司已同意按认购价(与配售价相同)向卖方发行2250万股认购股份。

配售股份数目相当于该公告日期已发行股份总数约1.80%;及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约1.77%。配售价将为每股34.63港元，较股份于最后交易日收市价每股39.35港元折价约12.0%。认购事项的估计所得款项净额将约为7.7069亿港元。公司拟将债券的估计所得款项净额及认购事项用于业务扩张、营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资及收购。