泉峰控股(02285.HK)发布公告,公司全球发售7191.6万股股份,其中香港发售股份719.16万股,国际发售股份6472.44万股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份43.60港元,每手买卖单位100股;中金公司及花旗为联席保荐人;预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份已获适度超额认购。公司已接获合共17,694份有效申请,申请认购合共5383.33万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数约7.49倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约7.27倍。根据发售价每股43.60港元及基石投资协议,基石投资者已认购合共3757.11万股发售股份。
按发售价每股发售股份43.60港元计算,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为29.5715亿港元。公司拟将该等所得款项净额约66.5%用于扩大及升级在中国的生产基地;约9.0%将用于产品研发;约7.0%将用于改善销售及分销渠道;约7.5%将用于支付计息银行借款;及约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。