第三季销售折扣加大 大和维持世茂集团(0813.HK)买入评级
来源:格隆汇 发布时间:2021-12-13 13:48:35

大和发表研究报告指,世茂集团(0813.HK)月股价和债券价格情绪疲软,相信是由于市场不实消息及公司下调合约销售指引所致,认为投资者需要时间恢复信心。

该行预计期世茂不会出现流动问题,贷款违约风险不大,日前宣布先旧后新配股,资金可用于偿还公司债务,认为世茂可在未来几个月内房行业信贷宽松中受惠。

考虑到公司第三季销售折扣加大,大和下调世茂2021至2023年合同销售额及毛利率预测,因此将每股盈利预测下调3%至5%,每股资产净值预测下调至30.8港元,资产净值折让扩大至35%,相应将目标价由24.2港元降至20港元,维持“买入”评级。

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