世茂服务(00873.HK)发布公告，2021年10月19日，公司、发行人(Crystal Idea Group Limited，公司的一家全资附属公司)与牵头经办人就发行债券订立该协议。待条件达成或获豁免(如适用)后，Morgan Stanley(作为牵头经办人)已同意认购或促使认购人认购发行人将发行本金总额为31.10亿港元的债券。债券将由公司无条件及不可撤回地担保。

按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股股份，占于该公告日期公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的已发行股本约6.73%。债券发行的所得款项总额将为31.10亿港元。公司拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。