佳源国际控股(02768.HK)发布公告，公司已订立认购协议，据此，经办人已同意个别而非共同尽其最大努力促使认购方认购由公司将根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7.00%可换股债券及就其付款，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。

假设按初步转换价每股股份3.50港元悉数转换可换股债券，则可换股债券将可转换为222,074,285股股份，相当于公司已发行股本约4.54%及经发行因可换股债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后本公司已发行股本约4.34%。

经扣除佣金及开支后，可换股债券的认购事项估计所得款项净额将约为9800万美元。公司有意将认购事项所得款项净额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。转换股份须根据一般授权发行。发行可换股债券毋须获股东批准。