7月8日，A股三大指数集体走强，沪指再度向3500点发起冲击。

“反内卷”概念板块大涨。其中，光伏产业链集体爆发。截至收盘，多只个股涨停，亚玛顿上演“地天板”。光伏龙头ETF涨超5%，多晶硅主力合约触及涨停。

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此前，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。业内分析称，光伏行业整体处于供给侧调整期，光伏玻璃有望率先完成调整。

截至7月8日收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%，收报10588.39点；创业板指涨2.39%，收报2181.08点。沪深两市成交额达14539亿元，较前一日放量2453亿元。

“反内卷”概念板块大涨。其中，光伏产业链集体爆发。亚玛顿罕见上演“地天板”行情，股价从跌停拉升至涨停。截至收盘，亚玛顿报24.62元/股。记者注意到，亚玛顿5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅超57%。此外，当日多晶硅主力合约触及涨停，涨幅7%，报38385元/吨。

光伏供给侧结构性改革预期增强

消息面上，7月3日，工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。

此前，晶科能源在接待多家机构调研时表示，硅料价格与行业库存水平及下游开工率动态相关。在当前行业呼吁“反内卷”的共识下，推动长期价格修复和供给侧产能出清的积极因素较多。

大全能源也在机构调研时表示，针对光伏产业目前存在的问题与挑战，主管部门、行业协会、产业企业相继提出了多种探索方案。公司始终保持积极支持、配合的态度，愿意参与和协同发挥各方优势，寻求解决之道。

华创证券研报分析称，近期，光伏板块“反内卷”呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层“反内卷”会议等事件使得光伏供给侧结构性改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。目前，光伏行业价格及盈利均处于底部位置，在供给侧政策的修复预期下，板块有望迎来反弹。

光伏玻璃行业有望率先完成调整

6月29日，《人民日报》发表文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，其中提到，面对市场供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。

“当前，国内光伏行业总体情况供大于求。光伏玻璃头部厂商此次减产的目的，更多也是为了寻求更大的生存空间。”中国科学院广州能源研究所主任舒杰认为。

国联民生证券研究报告称，光伏玻璃行业具有先发优势突出、规模化效应显著的特点，头部企业在供应链管控方面具有较大优势，盈利水平与二、三线企业逐渐拉开差距。光伏行业整体正处于供给侧调整期，光伏玻璃有望率先完成调整。