领悦服务集团(02165.HK)发布公告,公司全球发售7000万股股份,其中香港发售股份700万股,国际发售股份6300万股,另有15%超额配股权;最终发售价已厘定为每股发售股份4.19港元,每手买卖单位1000股;建银国际为独家保荐人,预期股份将于2021年7月12日于联交所主板挂牌上市。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购。国际发售项下合共7560.06万股股份已获认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.20倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获10,159份有效申请,认购合共3659.7万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约5.23倍。
按最终发售价每股发售股份4.19港元计,且假设超额配股权未获行使,估计公司将自全球发售收取的所得款项净额约为2.452亿港元。其中,所得款项净额约70.0%将用于战略收购及投资;所得款项净额约20.0%将用于升级信息系统及设备;及所得款项净额约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。