美佳音控股(06939.HK)发布公告，公司全球发售1.25亿股股份，其中香港发售股份3750万股，国际发售股份8750万股，另有15%超额配股权;发售价已经厘定为每股发售股份1.26港元，每手买卖单位2000股;民银资本为独家保荐人，预期股份将于2021年3月31日于联交所主板挂牌上市。

国际发售股份获超额认购，国际发售的超额认购相当于国际发售下初步可供认购的发售股份总数的1.71倍。香港发售股份获超额认购。公司合共接获19,043份有效申请，认购合共2.803亿股香港发售股份，相当于香港公开发售下初步可供认购的香港发售股份总数约22.43倍。

按发售价每股发售股份1.26港元计算，假设超额配股权完全不获行使，公司从发行发售股份将收取的所得款项净额估计约为1.014亿港元。其中，全球发售所得款项净额约51.4%将用作加强产品开发能力及产品多样化;约16.8%将用作收购中国集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力;约16.8%将用作透过向前纵向扩展扩大公司于兼容打印机耗材行业的版图，即收购中国若干下游兼容打印机耗材制造商的股权;约2.5%将用作加强于销售及营销方面的力度以配合公司的产品组合扩展;约2.5%将用作加强后勤办公室的职能以支持公司的业务增长;及约10.0%将用作一般营运资金。