瑞丰银行(601528.SH)披露首次公开发行股票发行公告,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为8.12元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按8.12元/股在2021年6月10日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月10日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
若此次发行成功,预计发行人募集资金总额约为12.26亿元,扣除发行费用约4385.41万元后,预计募集资金净额约为11.82亿元,不超过招股说明书披露的发行人补充核心一级资本拟使用此次募集资金投资额约11.82亿元。
此次发行价格8.12元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为11.12倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。