尚捷集团控股(03860.HK)发布公告:获日本上市公司收购75%股份 5月6日起复牌
来源:格隆汇 发布时间:2021-05-06 10:32:43

EPS HOLDINGS, INC.及尚捷集团控股(03860.HK)联合公告,2021年4月26日,买方(即EPS Holdings, Inc.)、卖方(即Speed Development Co. Ltd,由担保人全资拥有)与担保人(即陈永启,执行董事兼董事会主席)订立买卖协议,据此,买方同意收购合共3.75亿股销售股份,总代价为3.705亿港元(相当于每股销售股份0.988港元)。

紧随买卖完成后,买方及与其一致行动人士概无于任何股份中拥有权益。紧随买卖完成后及于本联合公告日期,买方及与其一致行动人士于3.75亿股股份中拥有权益,占公司已发行股本总额的75%。领智证券将为及代表要约人遵照收购守则按每股要约股份现金0.988港元基准作出要约,要约价0.988港元较最后交易日在联交所所报收市价每股1.800港元折让约45.1%。

买卖协议为无条件,且买卖完成于4月26日签立买卖协议后落实。根据买卖协议,卖方与担保人不可撤销地担保、保证及承诺现有集团的经审核综合除税后净溢利(不包括任何非经常项目)将不少于1000万港元;及现有集团的经审核综合收益将不少于截至2024年3月31日止三个财政年度各年的2.4亿港元。

买方为一间于日本注册成立的有限公司,其已发行股份于东京证券交易所上市(股份代号:4282.T)。买方的主要业务活动包括于日本及亚洲就医药及医疗设备开发提供各类研发外包组织(CRO)、现场管理组织(SMO)、合同销售组织(CSO)及相关售后服务。紧随买卖完成后及于本联合公告日期,买方及其一致行动人士于3.75亿股股份中拥有权益,相当于公司已发行股本的75%。要约人拟于要约完成后维持已发行股份于主板的上市地位。

2021年5月5日,公司与合营合伙人、与公司及其关联人士并无关联的独立第三方、卖方及担保人及与其任何一方一致行动但与要约人及其一致行动人士并非一致行动的订约方订立合营协议,以成立由公司及合营合伙人分别拥有51%及49%权益的合营公司。合营公司将主要在日本及中国从事帕金森综合症的药物筛选、褐色脂肪细胞减肥相关的药物和机能型食品筛选的业务,由自体细胞诱导褐色脂肪细胞用于减肥细胞治疗等业务。

董事会建议将公司的英文名称由“Speed Apparel Holding Limited”更改为“EPS Creative Health Technology Group Limited”及中文名称由“尚捷集团控股有限公司”更改为“EPS 创健科技集团有限公司”。建议更改公司名称须待达成名称更改条件后方可作实。公司的股份于2021年4月27日上午九时正起在联交所暂停买卖,以待刊发本联合公告。公司已向联交所申请其股份自5月6日上午九时正起在联交所恢复买卖。

标签: 尚捷集团控股 03860 日本 上市公司

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