备受市场关注的疫苗股康希诺即将登陆科创板，29日晚间，公司发布了上市发行公告。

康希诺：发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 209.71 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票 2,480.00 万股，约占发行后公司总股本的比例为 10.02%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 24,744.9899 万股。

投资者请按此价格在 2020 年 7 月 31 日(T 日)进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。

本次发行价格确定后发行人 A 股上市时市值约为 518.93 亿元。截至 2020 年 6 月 7 日，公司产品管线包括针对预防埃博拉病毒病、脑膜炎、百白破、肺炎、结核病、 新型冠状病毒(COVID-19)、带状疱疹等 13 个适应症的 16 种创新疫苗产品。其中， Ad5-EBOV 疫苗在 2017 年 10 月取得新药证书，MCV4、MCV2 已提交 NDA 并取得 受理，重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体)已完成临床 II 期试验，婴幼儿用 DTcp、 DTcP 加强疫苗、PCV13i 正在进行临床 I 期试验，结核病加强疫苗正在进行临床 Ib 试 验，PBPV 正在进行临床 Ia 期试验，青少年及成人用 Tdcp 处于临床批件申请阶段， DTcP-Hib 联合疫苗、CSB012-腺病毒、CSB015-脑膜炎、CSB016-带状疱疹、CSB017- 脊髓灰质炎、CSB013-寨卡病毒处于临床前研究阶段。

公司与行业内公司估值水平比较：

wind数据，来源公开招股书

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 100,000.00 万元。若本次发行成功，预 计募集资金总额为 520,080.80 万元，扣除发行费用 22,134.29 万元(不含税)后，预 计募集资金净额为 497,946.51 万元。

此次参与康希诺生物股份的网下配售机构达到5296家，囊括险资、信托、私募、公募和社保基金以及各大资管，竞争也异常激烈。

按照网上中签的结果，每一个中签号买500计算，中签需缴纳金额10万元左右，如果投资者能够中签预计能吃一口大肉，祝大家好运。