诺唯赞(688105.SH)公布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为55.00元/股。本次确定的发行价格不高于四数孰低值55.0000元/股。
本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为139家,管理的配售对象个数为5811个,对应的有效拟申购数量总和为5578,200万股,为回拨前网下初始发行规模的2050.28倍。
发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为120212.50万元。按本次发行价格55.00元/股和4001.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额220055.00万元,扣除约9137.98万元(含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额210917.02万元。
本次发行网下申购时间为2021年11月3日(T日)9:30-15:00。网上网下申购将于2021年11月3日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年11月3日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。