银城国际控股(01902.HK)发布公告，2021年9月16日，公司及附属公司担保人与国泰君安国际、招银国际、海通国际、钟港资本、万盛金控、中达证券投资有限公司、申万宏源(香港)及克而瑞证券就发行于2022年到期的1.1亿美元12.5%优先票据订立购买协议。

票据发行的所得款项总额约为1.088亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。