弘阳地产(01996.HK)发布公告,2021年9月13日,公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞信、海通国际、国泰君安国际、中金公司、瑞银、BofA Securities、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、创兴银行、中信里昂、招银国际及新城晋峰订立购买协议,内容有关发行于2023年到期金额为2亿美元的9.50%优先绿色票据。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支,估计票据发行所得款项净额将为约1.93亿美元。公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司将寻求优先票据于联交所上市。