海伦司(09869.HK)发布公告，公司全球发售1.3465亿股股份，其中香港发售股份4039.5万股，国际发售股份9425.5万股，另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份19.77港元，每手买卖单位500股;中金公司为独家保荐人;预期股份将于2021年9月10日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获27,968份有效申请，认购合共4.15亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约30.80倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约25.58倍。

根据每股发售股份发售价19.77港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为25.129亿港元。公司拟将所得款项净额约70.0%用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划;约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系;约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设。公司计划继续投资于技术研发;约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度;及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。