中国奥园(03883.HK)宣布，有关发行于2024年到期的2亿美元7.95%优先票据，于2021年6月15日，公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中国银行(香港)、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通及渣打银行就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的99.217%。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就此次发售应付的承销佣金及其他估计开支)将约为1.95亿美元，而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。

公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市。

根据票据发行，公司主席兼执行董事郭梓文和江敏儿已共同购买合共500万美元票据。