力高集团(01622.HK)发布公告，公司拟就以美元计值的有担保优先可持续性票据进行国际发售。瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问，而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。根据证券法S规例，票据仅会于美国境外提呈发售。

公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。公司有意将建议票据发行的所得款项净额，根据公司的可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。