商业银行抢占“零售”阵地 三银行信用卡发卡量猛增过亿
来源:21世纪经济报道 发布时间:2018-04-20 08:24:56

“得零售者得天下”?

虽然2017年银行业的财报可圈可点,但外部面临宏观 环境经济转型的压力,内部又需要应对行业内监管的层层加码。内忧外患之下,零售业务成为银行业的“必争之地”。比如,目前招行的零售业务已经占据半壁江山,信用卡和消费贷 成为银行布局零售业务的重中之重。

商业银行抢占“零售”阵地

去年开始,股份制银行已将零售业务作为利润增长的重要砝码。一年运行至今,情况如何?

作为“零售之王”招商银行(600036)的零售业务已占半壁江山,招行的2017年年报显示,其零售金融业务营业收入1062.21亿元,同口径较上年增长8.49%,占全行营业收入的51.29%。其中,零售净利息收入693.28亿元,同比增长5.51%,占零售营业收入的65.27%;零售非利息净收入368.93亿元,同口径较上年增长14.57%,占零售营业收入的34.73%,占全行非利息净收入的55.81%。

2017年,平安银行(000001)也在零售板块发力,零售业务领域各项指标数据喜人。其零售业务营业收入466.92亿元、同比增长41.72%,在全行营业收入中占比为44.14%。零售业务净利润156.79亿元、同比增长68.32%,在全行净利润中占比为67.62%。

2017年末,平安银行管理零售客户资产(AUM)期末余额1.09万亿,较2016年末增长36.25%,零售客户数(含借记卡和信用卡客户)6990.52万户,同口径较2016年末增长33.43%。零售存款余额3409.99亿元,较2016年末增长26.76%,零售贷款(含信用卡)余额8490.35亿元,较2016年末增长56.95%。

中信银行(601998)去年同样在零售上大做文章,2017年该行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元,比上年增长27.03%,占营业净收入的34.68%。

除了股份行发力,国有大行也在零售业务领域建树明显。截至2017年末,建设银行(601939)个人银行业务利润总额为1377.36亿元,占比达到45.95%,较上年提高2.16个百分点。

2017年建行业绩发布会上,建行行长王祖继表示,中国的经济结构进入了调整时期,消费对经济的拉动作用不断增强,因此零售业务、消费金融是建行的一个很重要的战略领域。2017年,建行不断推进零售业务优先战略

针对各大小银行在零售业务的运行情况,联讯证券分析师李奇霖表示,在金融脱媒、同业监管和利率市场化的三大压力下,商业银行的发展遇到了极大的挑战。在以前,因为零售开展成本高、占比低、见效慢,大部分银行战略中没有得到足够的重视。但随着同业被限制、市场波动性增加的情况下, 零售以每单业务体量小,风险分散的特点,零售资金天然就具备良好的流动性和稳定性的优点,再次受到各银行的重视。更为重要的是,随着居民消费水平的提升,我国零售银行有非常大的市场空间。

三家银行信用卡发卡量过亿

作为零售业务重要载体,信用卡仍是各大银行发力的重要方向。

据21世纪经济报道记者统计,截至去年末,银行机构发卡量前三名的为工行、建行和招行,数量分别为1.43亿张,1.06亿张和1亿张。从卡交易金额和信用卡业务收入情况看,招行以2.97万亿元的交易额和544亿元收入稳居首位。

从增速情况看,股份行遥遥领先。

其中,民生银行(600016)的新增卡量甚至翻了一番。年报显示,2017年民生信用卡累计发卡量达到3873.86万张,新增发卡量1040.22万张,同比增长119.37%。信用卡带来的交易与收入也有较大幅度增加,2017年民生信用卡交易额1.65万亿元,同比增长33.65%,手续费及佣金收入213.83亿元,同比增长33.26%。此外平安银行去年全年新增发卡1509万张,同比增长80%。

消费贷款作为后起之秀,去年发展也十分迅猛。建行去年的个人消费贷款为1926.52亿元,增幅为156.74%,新增居同业第一。建行的消费贷业务主要来自于建行快贷的发展,“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元,增幅巨大。

农行个人消费贷款共1375.25亿元,较上年末增加184.37亿元;股份行中招商银行消费贷款余额913.7亿元,较上年末增长42.57%;中信银行信用消费贷款余额248.57亿元,比上年末增长68.99%;平安银行全年累计发放消费贷达2712.37亿元,较上年末增幅86.35%。

苏宁金融研究院高级研究员赵卿表示,目前各家银行都比较重视零售银行业务发展。其中,消费贷款业务越来越受重视,因此对消费贷推广力度有所加大。另一方面,2017年,个人按揭贷款受到一定限制,消费贷款在一定程度上弥补了按揭贷款业务量减少的需求。

大数据成为各家银行消费贷的有力帮手,如中信银行广州分行携手广东省地税局联合推出“信秒贷—税金贷”,纳税人只要在省内连续2年缴纳个人所得税,即可申请最高额度30万元的个人信用贷款。

平安证券分析师刘志平表示,参考海外发展经验,从消费信贷占比及社会消费增长看,国内消费贷仍有较大发展空间。对银行而言,消费信贷具有轻资本、高回报特点,在未来银行把战略重心更多向零售迁徙背景下,消费信贷将成为银行零售转型重要突破口。

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