傲农生物(603363.SH)发布2021年度非公开发行A股股票预案，拟非公开发行股票数量不超过133,809,098股(含本数)，非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过15亿元(含15亿元)，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

此次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东厦门傲农投资有限公司(“傲农投资”)、实际控制人吴有林及其控制的厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)(“裕泽投资”)。此次发行的全部发行对象以现金认购公司此次非公开发行的股份。所有发行对象均于2021年3月26日与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。

此次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。发行价格为11.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

扣除发行费用后将用于发展饲料及生猪养殖业务和补充流动资金，其中5亿元用于发展饲料及生猪养殖业务的项目建设，剩余部分用于补充流动资金。