明达资产年内16只产品全部跌超8% 三只基金亏损幅度为20%
2018-07-18 08:12:57
来源:
中国经济网
今年上半年,A股遭遇了持续的回调走势,且回调力度大大超出机构的预期。受此影响,多数私募产品今年来都业绩欠佳,即使身为百亿级私募也仍然不能幸免。
深圳市明达资产管理有限公司(以下简称明达资产)成立于2005年,其董事长刘明达可谓是投资界的风云人物。在2005年A股市场跌破千点、股市一片低迷时,刘明达坚持价值投资理念,创建“傻瓜投资组合”,三年之内不做任何操作,最终收益率高达495.92%,成为业界经典。
2014年,刘明达又提出了“蓝筹稀缺”论,表示蓝筹股应当享受一定的估值溢价。接着又在2017年,再次提出“寡头时代”论,在产能过剩的基础上,产业、行业集中度持续提升,利润越来越集中到头部,形成了行业“寡头”。
然而今年的明达资产却好像失去了往年的辉煌。根据中国经济网记者统计,今年以来明达资产有可比业绩的基金共有16只,令投资者心痛的是,这16只产品全部跌超8%,其中13只产品亏损超过10%,8只产品亏损超过15%。瑞智精选-融通资本明达价值F号、瑞智精选-融通资本明达价值I号与北京信托-明达4期这三只基金的跌幅更是超过20%。
中国经济网记者注意到,排在年内跌幅榜首位的瑞智精选-融通资本明达价值F号,与排在跌幅榜第二名的瑞智精选-融通资本明达价值I号,两只基金均成立于2018年2月13日,然而同日成立的这两只基金也默契十足地一起走在下坡路上。
截至7月6日,瑞智精选-融通资本明达价值F号、瑞智精选-融通资本明达价值I号的跌幅分别为-20.90%、-20.50%,累计净值分别为0.7910元、0.7950元。无独有偶,这两只基金的回撤走势也是十分相近,且成立以来的最大回撤均出现在7月6日,最大回撤分别为-21.68%、-21.37%。
另一只跌幅超过20%的是北京信托-明达4期,该基金成立于2010年11月5日,截至今年7月6日,其跌幅为20.36%,在7110只同类基金中排名5995。从累计收益来看,该基金的表现还算不错,其累计收益为96.06%,但是,从历史回撤来看,该基金却有多次超过30%的回撤记录,历史最大回撤为-39.45%。
此外,中国经济网记者还注意到,明达资产旗下有可比业绩的16只基金中,累计单位净值低于1元的有11只基金,占比超过三分之二。而这些累计单位净值低于1元的产品,全部都是去年下半年及今年初新成立的。也就是说,这些基金的持股大概率买在了山岗上。
另一个值得注意的现象是,在近两年内成立的8只次新基金,其公布的初始规模大多在亿元以上,仅这8只基金的总规模就高达17.85亿元。但从业绩来看,这些基金均为亏损,单位净值全部低于1元,跌幅在20.90%到8.81%不等。(记者 李荣 康博)
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