金力永磁(06680.HK)发布公告:公开发售获超额认购2.39倍
来源:格隆汇 发布时间:2022-01-13 12:01:55

金力永磁(06680.HK)发布公告,公司全球发售约1.255亿股股份,其中香港发售股份2509.36万股,国际发售股份约1.004亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份33.80港元,每手买卖单位200股;中信证券及BNP PARIBAS为联席保荐人;预期股份将于2022年1月14日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获18,275份有效申请,认购合共2996.52万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.39倍。国际发售项下初步提呈的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.57倍。

根据基石投资协议,由基石投资者认购的发售股份数目现已确定。混合所有制改革基金、CR Alpha、中信保诚、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.及中白,已分别认购3427.08万股、1142.36万股、692.34万股、626.06万股及456.9万股,合计6344.74万股发售股份,占公司紧随全球发售(假设超额配股权并无获行使)完成后已发行股本的约7.60%。

按发售价每股33.80港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权并无获行使)估计约为40.452亿港元。公司拟将全球发售所得款项约35.0%用于建设宁波生产基地;约25.0%预期将于2023年年底之前用于潜在收购,以扩展公司的全球产业链布局;约20.0%预期将用于公司的研发;约10.0%将分配至用于偿还包头生产基地项目建设贷款;及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使,公司将于超额配股权获行使后就1874.4万股H股收取所得款项净额约6.126亿港元。

标签: 金力永磁 06680 公告 公开发售 认购

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