百度集团-SW(09888.HK)发布公告，2021年8月18日(纽约时间)，公司与承销商就发行3亿美元于2027年到期的1.625厘优先票据及发行7亿美元于2031年到期的2.375厘优先票据订立承销协议。

扣除承销商的折扣及估计就有关票据发售而按比例应付的开支后，出售票据的所得款项净额将约为9.9亿美元。集团拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务。集团拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。