申万宏源(06806.HK)公告，申万宏源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕71号文件同意注册。

申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。

2021年7月13日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为3.0%-4.0%，品种二利率询价区间为3.5%-4.5%。根据网下向专业投资者询价结果，最终确定品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为3.65%。