远东发展(00035.HK)公告，拟发行2024年到期1.5亿美元票据。于2021年7月13日，发行人及本公司(作为担保人)与联席牵头经办人订立认购协议，据此，发行人同意发行而各联席牵头经办人个别同意按总面值1.5亿美元价格认购或促使认购人认购及支付增发票据。

增发票据将根据有担保中期票据计划项下提取发售及发行，并预期于2021年7月21日或前后发行。增发票据将与原先票据合并及组成单一系列。增发票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后将约1.52亿美元。发行人拟将增发票据发行所得款项净额用于本集团再融资、业务发展及一般公司用途。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者增发票据上市及买卖。